웹명함 플랫폼 이용 방법

1. 웹명함 플랫폼 설치

- 웹명함 플랫폼을 다운로드 및 설치합니다.

2. 회사 설정 및 조직도 세팅

- 웹명함을 회원들이 신청하려면 회사명과 직급 정보가 필요합니다. 따라서, 먼저 회사 정보를 등록하고 조직도를 세팅합니다.

3. 회원의 웹명함 신청하기

- 회원은 웹명함 신청을 통해 자신의 명함을 생성할 수 있습니다.

- 신청은 웹명함 플랫폼에서 직접 진행하며, 웹명함 신청하기에서 필요한 정보(이름, 직급 등)를 입력 후 제출합니다.

- 신청이 완료되면 해당 요청은 마이페이지의 웹명함 관리에서 확인할 수 있습니다.

4. 관리자홈에서 회원의 웹명함 승인하기

- 관리자는 웹명함 관리에서 신청된 웹명함을 검토합니다.

- 신청 상태가 "미승인"으로 표시되며, 관리자가 "승인"으로 변경하면 명함링크가 활성화됩니다.

- 활성화된 명함 링크를 회원에게 전달합니다.

5. 관리자 직접 웹명함 신청 등록

- 관리자는 웹명함 관리에서 직접 회원의 웹명함을 신청할 수 있습니다.

- "등록하기" 버튼을 클릭하여 회원 정보를 입력한 후 저장합니다.

- 이후 승인 절차를 거치면 명함링크가 활성화되며, 회원에게 명함 링크를 전달할 수 있습니다.

- 또한, 관리자는 엑셀등록에서 엑셀 파일을 이용한 대량 등록 기능을 사용할 수 있습니다.

6. 보험 상담 신청 확인

- 고객이 웹명함을 통해 보험 상담을 신청하면, 해당 신청은 마이페이지 또는 관리자 홈의 보험 상담 게시판에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

- 관리자는 접수된 상담 신청을 검토하고 필요한 후속 조치를 진행할 수 있습니다.